财经观察英国再度实施封锁经济恐遇“二次探底”

财经观察:英国再度实施封锁 经济恐遇“二次探底”

新华社伦敦11月2日电 财经观察:英国再度实施封锁 经济恐遇“二次探底”

英国经济学家们担心,大范围封锁措施可能使英国经济经历“二次探底”,但造成的经济损失预计将小于第一次封锁。

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此外,北大方正方面还针对提高现金清偿比例还是综合清偿比例、是否愿意通过延长留债期限提高清偿比例等向债权人征求意向。

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北大方正此次战略投资者招募自4月份启动后,目前已经进入最终遴选阶段。

对于普通债权来说则更为复杂。针对除现金清偿以外的部分,可选择包括留债或以股抵债以及二者组合方式等等,以股抵债则对股权部分亦有细分条件,包括是否有回购安排,以何形式等。

10月22日,北大方正集团等五家公司实质合并重整案第一次债权人会议召开。

王华高兴地说,今年四月份,他们公司和意大利、德国、西班牙等客户签订了11个货柜的出口订单。由于受新冠疫情影响,机场、港口都暂停相关出口业务,当时心情十分焦急。如果订单不按时交付不仅将面临外国公司高额的赔付风险,而且跟他们一起合作的十几家上下游的工厂都将遭受巨大损失。正当企业一筹莫展时,负责中欧班列运输的铁路公司,在不到三天时间里,就为他们办好了所有货柜出口手续,解决了企业的燃眉之急。现在公司平均两天就有一个货柜通过中欧班列运到欧洲。

截止9月底,中欧班列开行8756列,同比增长46%,单月开行突破1200列,货运装车均创历史新高。

云南祥丰商贸有限公司物流部 杨宝芬:通过陆海新通道平台海铁联运方式,我们累计发送近20万吨化肥出口,主要发往越南、新加坡、日本,澳洲、南美洲的多个国家。

其中,珠海华发集团拟联合平安集团共同参与重整,泰康人寿拟联合湖北省武汉市政府共同参与重整,中泽控股拟联合奥园集团共同参与重整。

“目前管理人方面正在与战略投资者继续就交易结构、偿债方案、后续经营计划等进行深入谈判。”10月22日,一家参与债权人会议的机构人士告诉21世纪经济报道记者。

对于债权机构来说,清偿方案如何制定亦是一个关键问题。

中铁集装箱数据显示,中欧班列依托“世界小商品之都”义乌货源,共开通运行13个方向的国际班列线路,联通亚欧大陆49个国家和地区。7月份以来,创下了月均开行量在110列以上的历史新高,为上万家的中外企业提供全球物流及贸易供应链解决方案。

“管理人方面针对偿付提出了几个比较详细的问题让大家投票并反馈诉求。其实有部分机构债权人已在此前与北大方正方面有沟通过债权偿债方案的诉求,这一次问卷是针对全部的金融机构债权人。”一位北大方正机构债权人告诉21世纪经济报道记者。

债权机构博弈偿债方案

英国商会总干事亚当·马歇尔也表示,新的限制措施将对商界造成毁灭性打击。他说:“许多企业现在的处境比疫情暴发之初要糟糕得多,在需求限制的情况下生存变得更具挑战性。”

英国智库牛津经济研究院认为,鉴于新一轮封锁措施没有第一次严格,此次封锁对经济的损害将小于第一次。据悉,制造业和建筑业仍将保持运营,而学校继续开放将使家长能够正常工作。此外,许多行业目前仍以远低于疫情前的水平运行,较低的基数使经济大幅下降的空间变小。

“这一轮征求意见其实没有实质性意义,等到最终战投落地才会有重整方案出来,到时候会制定应对策略”,华南一家债权机构人士告诉21世纪经济报道记者,“目前来看这两家战投实力都不错,也符合市场预期。”

事实上,北大方正上千亿的债权体量,其中牵涉了银行、证券、信托、基金等诸多机构。

牛津经济研究院经济学家马丁·贝克表示,进一步注入量化宽松政策可能“提升金融市场以及企业和消费者的情绪”,这也将有助于防止不必要的风险。

同时,在第二轮遴选过程中共有4家意向投资者或者联合体向管理人提交了投资方案,分别是珠海华发、泰康人寿、中泽控股和深圳正威。

“综合来看,两家联合体对方正集团资产的发展规划各有侧重,但均对金融和实业进行了双向布局。无论是泰康保险,抑或是珠海华发获得最终重组权,均将对方正集团上市企业带来良好的业务发展支持。”该人士认为。

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21世纪经济报道记者了解到,比如对有财产担保债权,可选择在担保物评估价值范围内一次性全额现金清偿,未覆盖部分按照普通债权受偿;或者按照担保物评估价值留债,未覆盖部分按照普通债权受偿。

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“泰康保险集团涵盖保险、资管、医养三大核心业务,泰康资管的竞逐或许意在方正集团旗下金融资产方正证券。同时,武汉市经济发展战略中对科技类行业给与了诸多政策支持,泰康保险与武汉市政府的竞标联合体形成了以金融为主,科技实业发展协同的业务规划思路;珠海华发属珠海国资旗下资产,业务布局涵盖科技、金融等领域。方正集团旗下上市资产包括方正科技(4.480, -0.08, -1.75%),其核心PCB业务所在地即为珠海,珠海华发的引入或对方正科技业务发展带来良好协同效应。另外,中国平安(83.960,1.86, 2.27%)的参与将保障方正集团金融资产的业务规划梳理。”沪上某券商分析师受访指出。

其透露,管理人方面称将以保存北大方正集团等公司重整价值,保障债权人合法权益,最大程度提升受偿率为首要目标,基于投资者提供的重整资源,优化债务清偿方案,制定符合多方主体利益的重整计划草案。

万神殿宏观经济学研究公司英国首席经济学家塞缪尔·图姆斯表示,英国央行目前7450亿英镑的购债目标要到今年年底才能实现,考虑到新的封锁政策以及英国与欧盟就未来关系谈判的不确定性,等到12月再扩大量化宽松可能已经来不及。预计央行将在本周宣布在2021年上半年再购买1000亿英镑的金边债券。

21世纪经济报道记者独家获悉,按照10月22日北大方正等5家公司实质合并重整第一次债权人会议上披露的临时确定债权额,临时确定的债权额为1654.61亿元。

中铁集装箱集团公司副总经理 钟成:下一步,我们将根据新冠肺炎和国际经济形势的变化,结合企业需求,制定更多的、更方便企业的一些运输方案,为我国构建陆海内外联动、东西双向互济的新的发展格局提供更坚强的保障。

中铁集装箱公司充分发挥中欧班列战略通道作用,通过完善信息服务平台,开设中欧班列精品线路,拓展铁海联运和铁水联运等运输方式,拓宽我国企业在全球价值链上分工渠道。云南省大型磷复肥企业详丰化肥厂通过海铁联运,降低了5%的运输成本。

21世纪经济报道记者独家获悉,起初共有29家机构报名战略投资者,其中通过资格审查并提交第一轮方案的战略投资者共有15家,其中6家意向投资者进入第二轮遴选。

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对此,AJ贝尔公司投资总监罗斯·莫德认为,尽管封锁会影响投资者情绪,但大约四分之三的富时100指数成分股从海外获得收入,因此英国本地的封锁措施对其影响不大。此外,市场已于上周提前消化了封锁预期。

今年“十一”假期结束不久,在浙江义乌长期做塑料日用品出口生意的王华没想到,刚和欧洲客户签下了外贸出口订单,中欧班列的工作人员就主动上门帮他办理好了在圣诞节前二十天必须运到西班牙马德里的出货手续。

据21世纪经济报道记者了解,早在今年4月21日,北大方正公开向全社会招募战略投资者。

21世纪经济报道记者独家获悉,在当日债权人会议上,北大方正集团管理人表示,目前珠海华发及平安集团联合体和泰康人寿及湖北武汉市政府联合体进入了战略投资者的最后一轮遴选。

英国首相约翰逊10月31日宣布,鉴于越加严峻的新冠疫情形势,计划从11月5日起在英格兰地区再次实施为期4周的大范围“禁足”措施。苏格兰、威尔士和北爱尔兰地区已从10月起执行更为严格的防疫规定。今年3月,英国曾实施全面“禁足”令。

但英国互动投资公司市场主管理查德·亨特表示,投资者未来还面临一系列担忧,毕竟第二次大封锁的影响将遍及各个行业。航空和旅游业将继续瘫痪,零售业正在适应将销售重点转移到线上,银行要考虑增加不良贷款准备金。

“目前的进展也是比较初步的,战略投资者是最终解决重整事项的基础,对于偿债来说,关键还要等战投方确定下来,之后才有后续协商的基础。”10月22日,一家公募基金背景的债权机构告诉21世纪经济报道记者。

目前,中欧班列境内累计开行超过百列的城市28个,通达欧洲城市80余个,涉及21个国家,中欧班列已经成为国际物流陆路运输的优质品牌。

在新的疫情封锁措施宣布后的第一个交易日,伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数(富时100指数)2日报收于5654.97点,比前一交易日上涨77.70点,涨幅为1.39%。

就申报情况来说,截至10月9日,北大方正等5家公司共有638家债权人向管理人申报了649笔债权,合计申报债权金额2311.67亿元。

经过综合考虑,北大方正管理人最终决定珠海华发及平安集团联合体和泰康人寿及湖北武汉市政府联合体进入战略投资者的最后一轮遴选。

义新欧贸易服务集团董事长 冯旭斌:从中欧班列义乌来讲,截止到9月底,我们同比增长151%,最直接的数据来看,我们的零部件出口达到了6358个集装箱,跟去年同期相比增长了232%。

另有机构人士表示,“债权人现在普遍关心关于战略投资人的问题,其实最终入选的两家战投实力也是很强的。管理人方面也提到这两家战投还要进行一轮方案修改以及最终选择和评审的过程,目前谈判围绕重整方案的可执行性、对债权人利益的保护、对整个集团未来的发展、职工权益保护等等。”

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具体来说,中信证券(30.450, 0.01, 0.03%)、申万宏源(5.370, 0.01,0.19%)证券、方正证券(8.780, -0.17, -1.90%)、天风证券(6.230, -0.02,-0.32%)、西南证券(5.400, -0.03, -0.55%)、海通证券(14.830, 0.00,0.00%)等多个券商均有资管产品踩雷;北方国际(7.600, 0.04, 0.53%)信托、五矿信托、中信信托、中融国际信托等多家信托均有信托计划踩雷;公募基金则有人保资产旗下公募产品,以及海富通基金、交银施罗德基金、创金合信基金、金元顺安基金、财通基金等多家基金公司旗下的资管产品,大成基金、富国基金、鹏华基金的子公司大成资产、富国资产、鹏华资产旗下产品等等。

凯投国际宏观经济咨询公司经济学家保罗·戴尔斯预计,受封锁影响,今年第四季度英国经济可能出现零增长,甚至小幅萎缩。他说:“所有迹象都指向‘二次探底’。”投资银行高盛也预计,英国第四季度经济增速将从此前预计的上涨3.6%变为萎缩2.4%。

但英国商业团体代表认为,新一轮大范围封锁将使更多企业陷入困境。英国工业联合会负责人卡罗琳·费尔贝恩说:“第二次全面封锁标志着寒冬的开始。”

“北大方正战投招募整体进展都比较顺利,但后期方案落地也需要涉及诸多法律、政策、监管等方面的问题,管理人方面也表示希望能够在法定时间内把重整方案提交给债权人进行表决。”前述机构人士表示。

作为资产超过3000亿的国内最大校企集团,北大方正亦对战略投资者提出了较高要求,包括应当具有足够的资金实力,原则上最近一年经审计的资产总额应不低于500亿元或净资产不低于200亿元等。

浙江义乌小商品经销商 王华:正是因为有了中欧班列,才把我们整个循环起来,现在国内的销售已经回归到正轨,跟往年相比,今年还有差不多20%的增长。

值得注意的是,21世纪经济报道记者获悉,目前进入终选的两家战投提出的均是以整体方式接收或者重整的方案。

义乌小商品经销商 王华:没想到他们马上派人过来,跟我们来协调,使我们的货及时地出去了。

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这6家机构分别是珠海华发集团有限公司、泰康人寿保险有限责任公司、青岛西海岸新区融合控股集团有限公司、中泽控股集团股份有限公司、深圳正威集团有限公司、北京金融控股集团有限公司。

北大方正集团有限公司(以下简称“北大方正”)的重整工作,有了新一步进展。

从个股来看,提高了盈利预期的在线零售商奥凯多公司当天领涨,涨幅达8.04%。莫德认为,这可以清楚看出投资者正在市场中筛选,寻找会在封锁期间受益的公司。

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市场分析认为,英国央行货币政策委员会不太可能降低目前已经很低的利率,而将依靠量化宽松应对即将再度来临的经济萎缩。